کاپیتان اتین ناوار مردی است که طلسمی بیرحمانه بر دوش او سنگینی میکند. ناوار و معشوقهاش، لیدی ایزابو، به جرم عشق به یکدیگر مجازات شدهاند؛ ناوار باید شبها به گرگ تبدیل شود، در حالی که ایزابو در طول روز به شکل یک شاهین درمیآید. آنها همراه با دزدی به نام فی…