ملکه بدجنس، باوموردا، در جستجوی پرنسس نوزاد، الورا دانان است؛ کودکی که پیشبینی شده باعث نابودی او خواهد شد. وقتی این نوزاد سلطنتی توسط ویلو، یک کشاورز ترسو و جادوگر جاهطلب پیدا میشود، وظیفه نجات او از چنگال نیروهای شرور به ویلو سپرده میشود.