وقتی دفتر محلی افبیآی نامهای از یک تروریست معروف به «شهروند» دریافت میکند، به سرعت مشخص میشود که او قصد دارد اقدام بعدی خود را در مراسم انتخاب دختر شایسته آمریکا انجام دهد. از آنجا که گریسی هارت سرسخت تنها مامور زن در این دفتر است، او برای نفوذ به عنوان شرکتکننده ایالت نیوجرسی انتخاب میشود.