داستان فیلم درباره "پی وی هرمن" که پس از آشنایی با فرد غریبه ای تصمیم می گیرد که با او به اولین سفر زندگیش برود ، ولی در طی سفر حوادث جالبی اتفاق روی می دهد و …

پل روبنز در نقش پی‌وی هرمن در دومین فیلم بلند خود ظاهر می‌شود؛ داستان درباره کشاورزی است که پس از آنکه طوفان یک چادر بزرگ سیرک را در حیاط جلویی خانه‌اش فرود می‌آورد، به سیرک می‌پیوندد. پی‌وی به همراه گروهی عجیب و غریب از حیوانات و هنرمندان سیرک، بهترین نمایش تاریخ را به روی صحنه می‌برد.