در طول یک دوره کوتاه حکومت در اواخر قرن نوزدهم، دوک ایتالیایی آمادئوی ساووی بر تخت سلطنت اسپانیا نشست. با این حال، پادشاه تنها و سرخورده و خدمتکارانش که در امنیت دیوارهای کاخ محبوس شده‌اند، تسلیم ماجراجویی‌های بازیگوشانه‌ای می‌شوند که بیشتر بر لذت متمرکز است تا وظایف او.

چگونه به سنت‌های قدیمی مردسالارانه می‌چسبیم، اگرچه در دنیای جدید جهانی‌شده، جامعه باید به پیش برود و روش‌های جدیدی برای تفکر ابداع کند و ...

در فوریه ۱۹۳۹، مسیرهای کسانی که از یک سو از اسپانیای تحت سلطه فرانکو فرار می‌کردند و از سوی دیگر نازی‌های در حال پیشروی، در امتداد کوه‌های پیرنه با هم تلاقی کرد. آنارشیست‌ها و سوسیالیست‌ها، یهودیان و پارتیزان‌ها، در هجرتی بدون مقصد امن. در میان آن‌ها والتر بنیامین، یکی از بزرگترین روشنفکران اروپایی قرن بیستم، حضور دارد.

در جزیره ژاپنی آمامی، کایتو و دوست‌دخترش کیوکو با وجود نداشتن راهنمایی والدین، تلاش می‌کنند جایگاه خود را در جهان پیدا کنند. در حالی که کایتو از غیبت پدرش که پس از تولد او به توکیو نقل مکان کرده رنج می‌برد، کیوکو باید با بیماری لاعلاج مادرش کنار بیاید.

مارتین یک طراح وب روان‌پریش است که قدم‌های کوچکی برای خروج از انزوای آپارتمان تک‌اتاقه و واقعیت مجازی خود برمی‌دارد. ماریانا هنرمندی است که به تازگی از یک رابطه طولانی‌مدت خارج شده است. آن‌ها برای یکدیگر ساخته شده‌اند، در یک خیابان و در ساختمان‌های روبروی هم زندگی می‌کنند، اما هرگز یکدیگر را ملاقات نمی‌کنند. آیا هیاهو و پویایی یک شهر مدرن سه میلیون نفری می‌تواند آن‌ها را به هم برساند؟

بونمی که از نارسایی حاد کلیه رنج می‌برد، تصمیم گرفته است روزهای پایانی عمر خود را در حومه شهر و در میان عزیزانش سپری کند. در این میان، روح همسر درگذشته‌اش برای مراقبت از او ظاهر می‌شود و پسر گمشده‌اش نیز در قالبی غیرانسانی به خانه بازمی‌گردد. بونمی در حالی که به دلایل بیماری‌اش فکر می‌کند، همراه با خانواده‌اش از میان جنگل به سمت غاری مرموز در بالای تپه می‌رود؛ جایی که محل تولد اولین زندگی او بوده است.

دو شبح در مسیر زیارتی سانتیاگو به پیاده‌روی می‌پردازند.

از یک عکاس به نام ایزاک توسط صاحبان یک هتل درخواست می‌شود تا از دختر تازه درگذشته‌شان، آنجلیکا، پرتره بگیرد. وقتی او از دریچه لنز دوربینش به دختر نگاه می‌کند، به نظر می‌رسد که او فقط برای ایزاک دوباره زنده شده است. او در دم عاشق دختر می‌شود و از آن لحظه به بعد، شب و روز روح آنجلیکا او را رها نمی‌کند.

در قطاری به مقصد الگاروه، مردی جوان داستان رابطه گذشته‌اش با یک زن جوان و عجیب را برای هم‌سفرش بازگو می‌کند.

سه پادشاه خردمند در جستجوی مسیح به سفر می‌روند و در طول راه با موانع غیرمنتظره‌ای روبرو می‌شوند.

یک ملوان برای مدتی کوتاه مرخصی می‌گیرد تا به زادگاهش بازگردد و ببیند آیا مادرش هنوز زنده است یا خیر.

مردی به شهری بازمی‌گردد تا زنی را که شش سال پیش ملاقات کرده بود، پیدا کند.

دون کیشوت و سانچو با توکل به سرنوشت، شب و روز به سفرهای خود در جستجوی ماجراجویی ادامه می‌دهند. آن‌ها در میان دشت‌ها می‌تازند و درباره موضوعات مختلفی از معنویت و شوالیه‌گری گرفته تا زندگی روزمره با هم گفتگو می‌کنند. در این میان، پیوند دوستی عمیقی بین آن‌ها شکل می‌گیرد.