یک مرد آمریکایی ناخواسته با گرگ‌نماهایی درگیر می‌شود که سرمی ساخته‌اند که به آن‌ها اجازه می‌دهد به میل خود تغییر شکل دهند.

مدت کوتاهی پس از اینکه ال ویک به یک روستای کوچک فرانسوی نقل مکان می‌کند، رابطه خود را با پین‌پون آغاز می‌کند؛ مکانیک جوان و آرامی که شیفته این تازه‌وارد زیبا شده است. اما ال برای این رابطه دلیل خاص خودش را دارد...

مادری مجرد فرزندش را در شرایطی غیرممکن ابتدا در لنینگراد، سپس در کراکوف و در نهایت در فرانسه بزرگ می‌کند. او آرزوهای بسیار بزرگی برای پسرش دارد و هرگز تسلیم نمی‌شود.