گروهی از سربازان پیاده‌نظام که بیشترشان سیاه‌پوست هستند، با صندوقچه‌ای از طلا از جنگ آمریکا و اسپانیا بازمی‌گردند. آن‌ها به غرب سفر می‌کنند، جایی که رهبرشان به دنبال مردانی می‌گردد که پدرش را لینچ کرده و به دار آویخته بودند.

یک مرد آفریقایی‌امریکایی برای فرار از دست اوباش و مافیا، باید خود را به شکل یک مرد سفیدپوست درآورد.