در شب سال نو ۱۹۹۷، هنگ کنگ تقریباً در آستانه واگذاری به چین است و روال عادی خدمت پلیس با چندین رویداد که تهدید به خارج شدن از کنترل می‌کنند، متزلزل می‌شود: یک پلیس به طور تصادفی پیرزنی را که توسط یک اوباش در جریان یک عملیات پرتنش گروگان گرفته شده بود می‌کشد و در میان ناباوری عمومی بازداشت می‌شود. یک دانشجوی دانشکده افسری که مرتکب همین جرم شده تبرئه می‌شود و در عوض توسط شهروندان به عنوان یک قهرمان مورد تجلیل قرار می‌گیرد، اما غرق در احساس گناه است. از سوی دیگر، یک افسر ارشد پلیس در آستانه جدایی از همسرش است که بیهوده ادعا می‌کند به توجه و زمان بیشتری نیاز دارد که او هرگز نتوانسته به او اختصاص دهد. سرنوشت این سه نفر زمانی به هم گره می‌خورد که نفر سوم در جریان سال نو، مرد جدید زندگی آن زن را به گروگان می‌گیرد.

شان پس از عملیات نجات موفق ، اکنون به درجه‌ی کمیسر پلیس ارتقا یافته است. اما با ربوده شدن همسر و فرزندش همه چیز به هم می‌ریزد. شان در این مورد بخصوص باید از رقیب قدیمی بازنشسته‌ی خود کمک بگیرد و …

وانگ هو چیو، غول املاک و مستغلات، پس از ربوده شدن و کشته شدن دخترش دیزی، درد و رنج بزرگی را متحمل می‌شود. او به بادیگارد مورد اعتماد خود، چور، روی می‌آورد تا عاملان این جنایت را پیدا کرده و انتقام بگیرد. وانگ هو چیو یک قدم فراتر می‌رود و به چور دستور می‌دهد تا از اعدام هر یک از آن‌ها فیلم‌برداری کند. هنگامی که چور آخرین عامل جنایت را ردیابی می‌کند، وانگ هو چیو تصمیم می‌گیرد خودش آن شخص را بکشد. اما وقتی او از گذشته این فرد مطلع می‌شود، دچار تردید می‌شود...

پلیس ماکائو پس از ردیابی منشأ یک پرونده پر از بقایای تکه‌تکه‌شده انسان که به ساحل آمده بود، به مردی که یک رستوران پیراشکی گوشت خوک را اداره می‌کند مشکوک می‌شود و این سرنخ آن‌ها را به او می‌رساند.

یک مثلث عشقی میان یک خواننده و دو مرد؛ یکی نیک‌سرشت و دیگری شرور.