روسیه، ۱۹۳۶: سرهنگ کوتوف، قهرمان انقلابی، تابستانی آرام را در ویلای ییلاقی خود به همراه همسر جوانش، دختر شش‌ساله‌اش نادیا و دیگر اعضای خانواده و دوستان می‌گذراند. با ورود ناگهانی و بی‌خبر پسرعمو دیمیتری از مسکو، اوضاع به شدت تغییر می‌کند؛ او با بازی‌ها و مهارتش در نواختن پیانو، زنان و نادیای کوچک را شیفته خود می‌کند. اما کوتوف فریب نمی‌خورد: این دوران سرکوب استالین است، زمانی که تماس‌های تلفنی در نیمه‌شب خبر از نابودی می‌دهند و او می‌داند که دیمیتری برای یک دیدار دوستانه نیامده است.

ایوان میروشنیکوف، پسر جوان و جسوری در دوران گورباچف، در تلاش است تا بفهمد با زندگی‌اش چه کند؛ او به دانشگاه نرفته و خدمت سربازی اجباری دو ساله نیز پیش روی اوست. در این میان، او با مادر مطلقه‌اش زندگی می‌کند و به عنوان پیک در یک روزنامه روسی کار می‌کند. او از طریق شغلش با پروفسور کوزنتسوف مغرور و دختر سرکشش کاتیا آشنا می‌شود. ایوان برای آزار دادن پروفسور ادعا می‌کند که با کاتیا رابطه دارد و در کمال تعجب، کاتیا نیز حرف او را تایید می‌کند.