فرانسه، قرن هجدهم. شاهزاده ي خودخواهي تقاضاي کمک پيرزني را که در واقع جادوگر است رد مي کند و با طلسم او به هيولايي بد هيبت تبديل مي شود. سرانجام دختري به نام «بل»، با عشق خود طلسم را مي شکند و شاهزاده قامت انساني اش را باز مي يابد...

این ماجراجویی رنگارنگ داستان پرنسس دریایی سرکشی به نام آریل را روایت می‌کند که عاشق شاهزاده اریک انسان می‌شود و برای به دست آوردن فرصتی برای بودن با او، همه‌چیز را به خطر می‌اندازد. همراه با ترانه‌ها و شخصیت‌های ماندگار، از جمله اورسولای جادوگر بدذات دریا.