یک آدم‌کش به نام هری کثیف توسط شخصیتی مرموز استخدام می‌شود و مأموریت می‌یابد تا قهرمانان داستان را به قتل برساند. این مردان دو بار توسط دوست‌دختر جدید کینگ‌کنگ برای سرقت‌های مختلف پاپوش می‌خورند، توسط رئیس مکار خود تا مرز بستری شدن در بیمارستان روانی پیش می‌روند و در حالی که بدنشان پوشیده از بمب‌های ساعتی است، مجبور به مبارزه با ربات مجهز به سلاح هری کثیف می‌شوند.

دو رزمی‌کار شرور کنگ‌فو به نام‌های آسمان و زمین، در حال قتل‌عام تمام اعضای انجمن برادری یین-یانگ هستند.

در قرن شانزدهم و در دوران سلسله مینگ، هر ده سال یک بار بزرگترین شمشیرزن ژاپن با بزرگترین شمشیرزن چین در دوئلی تا پای مرگ برای افتخار کشورشان روبرو می‌شود. با نزدیک شدن به زمان دوئل، بو چینگ وان قهرمان چینی و میاموتو قهرمان ژاپنی، از توطئه‌ای برای تقلب در مبارزه پرده برمی‌دارند.

پلیس در تعقیب یک سارق بدنام است تا او را دستگیر کند. با این حال، به او فرصتی داده می‌شود تا با همکاری با پلیس در پرونده‌ای مربوط به الماس‌های سرقتی، گذشته خود را جبران کند.

در دوران سلسله چینگ، یک ماهی‌فروش به دلیل حمایت از جنبش ضد دولتی توسط حکومت حاکم منچو کشته می‌شود. پسر او موفق می‌شود به معبد شائولین فرار کند، جایی که تصمیم می‌گیرد سبک مخفی هنرهای رزمی آن‌ها را بیاموزد تا انتقام پدرش را بگیرد.

شیائو هو به طور مخفیانه در حال آموزش هنرهای رزمی بوده است، زیرا پدرش (تین فنگ) او را از این کار منع کرده است. بعدها، برخی از صاحبان مغازه‌های محلی از او می‌خواهند تا به آن‌ها در محافظت در برابر یک باند باج‌گیری حریص چینی کمک کند. او متوجه می‌شود که رئیس جنایتکار پشت این باج‌گیری‌ها، سال‌ها پیش پدرش را کشته است و مصمم به انتقام می‌شود.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.