دانشگاه بریک‌بیلز یک موسسه مخفی است که در زمینه جادو تخصص دارد. در آنجا، در میان آموزش‌های غیرمتعارف طلسم‌نویسی، گروهی از دوستان بیست و چند ساله به زودی کشف می‌کنند که دنیای فانتزی و جادویی که در کودکی درباره‌اش خوانده بودند بسیار واقعی است و خطر بزرگی برای بشریت به همراه دارد.

وقتی هشت دانشجوی نظامی پسر در یک دبیرستان نظامی منزوی تنها می‌مانند، بزرگ‌ترین درام عاشقانه تاریخ از کلاس درس فراتر رفته و در زندگی آن‌ها نفوذ می‌کند.

دان یکی از اعضای فعال انجمن پاکدامنی دبیرستان خود است، اما وقتی با توبی آشنا می‌شود، غریزه کار خود را می‌کند و آن دو با هم همراه می‌شوند. اما زمانی که این رابطه به شکلی هولناک پیش می‌رود، آن‌ها ناگهان متوجه می‌شوند که دان یک نمونه واقعی و زنده از افسانه واژن دندان‌دار است.

درامی تامل‌برانگیز درباره بلوغ دو برادر به نام‌های کلایو و ویلیام که در دهه ۱۹۷۰ در خانواده‌ای با والدین روشنفکر و غیرمتعارف بزرگ می‌شوند.