یک گونه برتر از موجودات جهش‌یافته ژنتیکی برای تسخیر جهان طراحی شده‌اند؛ موجوداتی که تشنه فتح کهکشان هستند و اشتهای سیری‌ناپذیری برای خوردن انسان‌ها دارند.

دکتر یوجین سندز، جراح مشهور لس‌آنجلسی که به دلیل انجام عمل جراحی در حین مصرف آمفتامین از طبابت محروم شده است، زندگی گذشته خود را رها می‌کند؛ اما خیلی زود مسیرش با ریموند بلاسم، یک جاعل بدنام، تلاقی می‌کند. یوجین که به عنوان «پزشک مخفی» برای درمان زخم‌های گلوله استخدام شده تا همدستان ریموند مجبور به رفتن به بیمارستان نباشند، به اعماق دنیای جنایتکاران کشیده می‌شود و با دوست‌دختر رئیسش رابطه برقرار می‌کند.

سیاتل، سال ۱۹۷۴. تد باندی تسلیم امیال خشونت‌آمیز خود می‌شود و یک سلسله قتل‌های زنجیره‌ای را در سراسر کشور آغاز می‌کند و ردپایی از جسدهای تجاوزشده، شکنجه‌شده، مقتول، مثله‌شده و هتک‌حرمت‌شده از خود به جای می‌گذارد...

فیلیپ مارلو، کارآگاه خصوصی، به همراه همسر تازه‌اش به یک شهر کویری نقل‌مکان می‌کند، جایی که او از یک توطئه و کلاهبرداری زمین‌خواری پرده برمی‌دارد.

در شهر مشکوک دیر مدو در واشینگتن، مامور اف‌بی‌آی، دزموند، در حین جستجو برای یافتن قاتل یک دختر نوجوان به طرز مرموزی ناپدید می‌شود. قاتل هرگز دستگیر نمی‌شود و مامور دیل کوپر پس از تجربه رویاهای تاریک و مواجهه‌های ماوراءالطبیعی، با وحشت پیش‌بینی می‌کند که این جنایتکار جان دیگری را خواهد گرفت. در همین حال، در شهر دنج‌تر توئین پیکس، لورا پالمر زیبا و لذت‌جو با اراذل و اوباش معاشرت می‌کند و به نظر می‌رسد سرنوشت هولناکی در انتظار اوست.

ریکی کالدول، «بابانوئل قاتل» بدنام، پس از شش سال کما بیدار می‌شود؛ او در این مدت توسط پزشکی نیمه‌دیوانه که روی تله‌پاتی و دیگر توانایی‌های خاص آزمایش می‌کرد، با دستگاه‌های احیا زنده نگه داشته شده بود. ریکی زن جوان نابینا و روشن‌بینی به نام لورا را هدف قرار می‌دهد که همراه با برادرش کریس و دوست‌دخترش جری برای شب کریسمس به خانه مادربزرگشان سفر می‌کند. ریکی تصمیم می‌گیرد به دنبال او برود و در مسیر خود ردپایی از اجساد به جا می‌گذارد.