پرتره‌ای ظریف از کارگردان ژاپنی ساتوشی کن توسط متخصص سینمای ژاپن، پاسکال-الکس وینسنت، و غوطه‌ور شدن در آثار غنی او. همراه با مصاحبه‌هایی با بزرگ‌ترین کارگردانان ژاپنی، فرانسوی و آمریکایی که از آثار او الهام گرفته‌اند.

شهري در دنياي آينده اي تاريک و آشفته. قصابي (دريفوس) با کشتن شاگردانش و فروش گوشت آنان به مشتريان تأمين معاش مي کند. «لوييزون» (پينون)، دلقک بي کار که تازه استخدام شده، قرار است قرباني جديد او باشد. اما «ژولي» (دونياک)، دختر قصاب به «لوييزون» دل مي بندد و او را از خطر آگاه مي کند…