در جریان کارناوال اسپانیا در اوایل قرن بیستم، آنتونیو گالوان، جمهوریخواه تبعیدی، با لباس مبدل از پاریس میآید تا در جشن شرکت کرده و با دوستش کاپیتان دون پاسکوال دیدار کند. با این حال، او با زن مرموزی به نام کونچا پرز گرم میگیرد و با او قرار ملاقات میگذارد. …